6 lépés a sikeres CRM migrációhoz

Nyissa ki vállalkozása növekedési potenciálját a zökkenőmentes CRM-adatmigrációval

 

2023. Október 25. | Olvasási idő: 6 perc

Bevezetés

A jelenlegi ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszere nem felel meg az Ön igényeinek? Szeretné átvinni adatait egy új, jobb funkciókat és képességeket kínáló CRM rendszerbe?

Ha ez a helyzet, akkor van egy tökéletes megoldásunk az Ön számára: CRM-migráció. Az adatok egyik platformról a másikra történő migrálása azonban összetett folyamat lehet. Az adatok sikeres átvitelének elősegítése érdekében összeállítottunk egy átfogó CRM-migrációs ellenőrzőlistát.

De először is, mi is az a CRM migráció?

A CRM-migráció az adatok átvitelét jelenti a jelenlegi CRM-szoftverből egy másik platformra. Ez magában foglalja a megtartani kívánt adatok gondos kiválasztását és az új szoftverbe való átköltöztetését.

Ne feledje, hogy a migráció megkezdése előtt feltétlenül meg kell határozni, hogy szükséges-e bármilyen átszervezés vagy adateltávolítás. Ez a lépés biztosítja, hogy az új CRM-platform aktuális, pontos és megbízható adatokat tartalmazzon, amelyek szükségesek ahhoz, hogy hatékonyan tudjon kapcsolatba lépni ügyfeleivel és potenciális ügyfeleivel.

Miért érdemes megfontolni a CRM-adatok migrálását?

Számos szilárd CRM szoftver áll rendelkezésre, így a vállalkozásának leginkább megfelelő szoftver kiválasztása és az arra való sikeres áttérés jelentősen növelheti az értékesítési és bevételi bevételeit.

Más különböző okok, amelyek miatt érdemes lehet átvinnie adatait egy új CRM-platformra új, szilárd szoftvermegoldást jelenthetnek:

  • Fokozott skálázhatóság a nagyobb adatmennyiségek befogadására
  • Csökkentett költségek a jelenlegi CRM szoftverhez képest
  • Fejlett funkciók, amelyek tovább egyszerűsíthetik az ügyfélkezelési folyamatokat
  • Integrációs képességek harmadik féltől származó alkalmazásokkal és platformokkal
  • Felhőalapú tárolási lehetőségek a jobb elérhetőség és adatbiztonság érdekében

A CRM-adatok migrálásával lehetőséget kap arra, hogy egy jobb és továbbfejlesztett CRM-platformot válasszon, amely megfelel a vállalat növekvő követelményeinek. Ez lehetővé teszi, hogy nagyobb ellenőrzést gyakoroljon adatai felett és hatékonyabb stratégiákat hajtson végre az üzleti növekedés érdekében.

Fedezzünk fel tehát hat lépést a zökkenőmentes és sikeres CRM-adatmigráció biztosításához.​​​​

1. lépés: Kutatás és a legjobb CRM szoftver kiválasztása

A CRM-adatmigráció megkezdése előtt fontos, hogy alaposan felkutassa és kiválassza a vállalkozásának legmegfelelőbb CRM-szoftvert.

Végezzen CRM-értékelést úgy, hogy 3-5 CRM-szolgáltatónak küld ajánlatkérést (RFP), és értékelje őket olyan jellemzők alapján, mint a skálázhatóság, költségek, a fejlett képességek és az integrációs lehetőségek. Emellett olvasson el értékeléseket és kérjen ajánlásokat, hogy megalapozott döntést hozhasson. A költséghatékonyság és a hatékonyság előtérbe helyezése alapvető fontosságú az értékelési folyamat során.

2. lépés: A jelenlegi CRM-adatok elemzése és áttekintése

Alaposan vizsgálja meg a jelenlegi rendszerében tárolt adatokat. Határozza meg, mely adatokat kell átvinni az új rendszerbe, és azonosítsa azokat az adatokat, amelyek átszervezést vagy eltávolítást igényelnek.

A CRM-adatok megtisztítása kulcsfontosságú és folyamatos folyamatnak kell lennie. Használja ki ezt a lehetőséget arra, hogy értékelje értékesítési tölcsérét, munkafolyamatait és folyamatait, és azonosítsa a javítható területeket. Az adattisztításnak ez a kezdeti lépése megalapozza a folyamatos adatkezelést és optimalizálást.

3. lépés: Az adatok feltérképezése

Az új CRM-re való zökkenőmentes átállás érdekében dolgozzon ki egy adattérképezési tervet, amely meghatározza az egyes adatelemek helyét a rendszeren belül. Rendezze az adatokat logikai csoportokba vagy részhalmazokba, amelyek lehetővé teszik a kényelmes hozzáférést és elemzést. Például fontolja meg a jelenlegi ügyfelek elkülönítését a vezetőktől és a potenciális ügyfelektől, hogy egyszerűsítse a kölcsönhatásokat.

Az is fontos, hogy az osztályok, például a marketing és az értékesítés között közös CRM-célkitűzésekkel kapcsolatos egyetértést alakítson ki az adattérképezési folyamatot illetően. Ez megkönnyíti a hatékony együttműködést és összehangolást az egész szervezeten belül.

4. lépés: Biztonsági mentés az adatokról

A migráció megkezdése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatokról, hogy bármilyen váratlan probléma vagy adatvesztés esetén legyen egy másolat. Használjon megbízható adattárházat, felhőalapú tárolási platformot vagy adatmentési szolgáltatást az adatok védelmére. Ez a biztonsági mentés referenciapontként is szolgál majd az új CRM-ben lévő adatok összehasonlításához.

5. lépés: Validálja az adatokat

A következő fontos lépés az alapos tesztelés a zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében. A teljes adatátvitel egyszerre történő végrehajtása kockázatokat rejt magában, mivel bármilyen komplikáció jelentős következményekkel járhat.

A lehetséges problémák mérséklése érdekében elengedhetetlen, hogy biztonsági másolatot készítsen az adatokról. Ezt követően kezdeményezzen próbaátállítást az adatok egy kis részhalmazának az új CRM-rendszerbe történő átvitelével. Ez a teszt értékes betekintést nyújt a folyamatba, és segít azonosítani az esetlegesen felmerülő kihívásokat vagy hibákat.

Ha a próbamigráció során bármilyen problémával találkozik, szánjon időt arra, hogy azokat megfelelően kezelje. Fontolóra veheti, hogy segítséget kérjen a platformszolgáltatótól, vagy alternatív CRM-megoldásokat vizsgáljon meg, ha a problémák folyamatosan felmerülnek.

6. lépés: Az adatmigráció végrehajtása

Miután sikeresen elvégezte és validálta a migrációs teszteket, ideje végrehajtani a tényleges adatátvitelt az új szoftverbe. Ez a legegyszerűbb lépés, egyetlen parancs szükséges a migráció végrehajtásához. Ez elindítja az összes adatának átfogó áthelyezését a régi CRM-rendszerből az új platformra.

Most, hogy az adatok átkerültek az új CRM-rendszerbe, ellenőrizni kell, hogy az adatok helyesen kerültek-e át, és használat előtt tisztázni kell a dolgokat. Manuálisan ellenőrizheti a véletlenszerű rekordokat, különösen a vállalkozása számára fontosakat. Győződjön meg róla, hogy a helyes adatok jelennek meg ezekben a rekordokban. 

Az adatok összetettségétől függően választhat egy egyéni szkriptet is, amely az új CRM-rendszerben lévő adatokat az előző CRM-rendszerben lévő adatokkal validálja.

Következtetés

Ezzel a 6 CRM-migrációs tippel máris élvezheti az új CRM-megoldás előnyeit, kihasználva a továbbfejlesztett képességeket a jobb funkcionalitást és a nagyobb termelékenységet. Ez később megnövekedett értékesítést és bevételt jelent majd vállalkozása számára.

Segítse vállalkozásának növekedését a Qualysoft vállalati CRM-megoldásaival

Az adatok új CRM-platformra történő migrálása olyan, mintha kilépne a komfortzónájából, ijesztő, de kifizetődő. A CRM-technológia ugyanúgy hajlamos elavulni vagy alkalmatlanná válni a vállalkozás számára, mint bármely más szoftvermegoldás és fontos, hogy modern alternatívákat vizsgáljon meg, ha úgy találja hogy kinőtte jelenlegi CRM-rendszerét.

Ha nincsenek meg a belső erőforrásai a sikeres CRM-migrációhoz, mivel az jelentős idő- és erőforrásigényű, dolgozzon független CRM-tanácsadó céggel. Mi támogatjuk Önt a CRM-migráció során, a legmegfelelőbb, az Ön igényeit teljes mértékben kielégítő CRM-rendszer kiválasztásától kezdve a migráció teszteléséig és végrehajtásáig. Emellett személyre szabott, vezetett tapasztalatokat is nyújtunk a CRM-ismeret, a termelékenység és a teljesítmény növelése érdekében.

Lépjen kapcsolatba velünk, ha többet szeretne megtudni. Nem számít, hogy milyen platformra kíván áttérni, a Qualysoft gondoskodik arról, hogy az egész folyamat zökkenőmentesen menjen végbe, és a telepítés ütemezetten történjen.