5 Best Practices für CRM-Tests
Sichern Sie die Effizienz und den Erfolg Ihres CRM-Systems
October 18, 2023 | Read time: 4 min
Einführung
Ein CRM-System ist das Rückgrat vieler kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Es rationalisiert die Vertriebs- und Marketingprozesse und liefert gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse über das Kundenverhalten.
Es besteht die weit verbreitete Annahme, dass selbst die beste CRM-Software auf dem Markt eine perfekte Out-of-the-Box-Lösung ist. In Wirklichkeit erfordern die meisten CRM-Lösungen zahlreiche Anpassungen, Adaptionen und sogar neuen Code, um den besonderen Anforderungen des Unternehmens und der Branche gerecht zu werden.
Um das volle Potenzial von CRM-Software auszuschöpfen, ist eine ganzheitliche und umfassende Teststrategie unerlässlich. In diesem Artikel stellen wir Ihnen fünf Best Practices für CRM-Tests vor, die Ihnen helfen werden, den einwandfreien Betrieb Ihres CRM-Systems zu gewährleisten.
1. Entwurf von Testdaten
Bei der Durchführung von CRM-Tests ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Testdaten gut konzipiert sind und den tatsächlichen Daten des Systems ähneln. Vermeiden Sie die Verwendung vertraulicher Kundeninformationen aus Ihren Datenbanken und erstellen Sie stattdessen Testdaten mit realistischen Formaten für Adressen, Postleitzahlen und Telefonnummern. Durch die Verwendung geeigneter Testdaten können Sie UI-Probleme vermeiden, die durch zufällige oder falsche Informationen verursacht werden, und eine genaue Darstellung von Adressen und Währungen gewährleisten.
2. Funktionale Prüfung
Funktionstests spielen bei CRM-Tests eine entscheidende Rolle, da sie sicherstellen, dass das System den Anforderungen der Benutzer entspricht und alle Komponenten nahtlos zusammenarbeiten. Dadurch wird sichergestellt, dass die CRM-Software über alle erforderlichen Merkmale und Funktionen verfügt und die für die verschiedenen Benutzerrollen festgelegten Arbeitsabläufe validiert werden können. Außerdem werden Datenabweichungen vermieden und es wird sichergestellt, dass die neu hinzugefügten Konfigurationen und Einstellungen keine Fehlfunktionen innerhalb der Anwendung verursachen.
3. Integrationstests
Eine erfolgreiche Migration zu einem neuen CRM-System erfordert gründliche Integrationstests, um sicherzustellen, dass der Datenfluss im System gemäß den festgelegten Geschäftsregeln reibungslos funktioniert. Durch die Verwendung gezielter Suchabfragen und die Bewertung der Korrelation von Ein- und Ausgabedaten können Sie die Effektivität der Workflow-Implementierung überprüfen. Wenn Ihre CRM-Plattform mit anderen Systemen wie SharePoint integriert ist, ist es außerdem wichtig, die Datensynchronisation, die Übertragung von Benutzerrechten und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten in allen Systemen zu überprüfen.
4. Leistungstests
Um sicherzustellen, dass Ihr CRM-System große Datenmengen verarbeiten und hohe Benutzerlasten problemlos bewältigen kann, sind Leistungstests unerlässlich. Durch die Simulation verschiedener Szenarien, z. B. das Hinzufügen oder Bearbeiten einer großen Anzahl von Datensätzen, können Sie die Skalierbarkeit und Reaktionsfähigkeit des CRM-Systems beurteilen. Die Überwachung der Systemreaktionszeit und der Ladegeschwindigkeit bei Spitzen- und Minimallasten hilft, potenzielle Leistungsengpässe zu erkennen und eine reibungslose Benutzererfahrung zu gewährleisten.
5. Regressionstests
Regressionstests sind ein entscheidender Schritt, um zu bestätigen, dass die Einführung neuer Funktionen keine zuvor gelieferten Funktionen unterbricht, und um die allgemeine Stabilität des CRM-Systems zu gewährleisten. Aufgrund ihres repetitiven Charakters eignen sich Regressionstests ideal für die Automatisierung, wodurch die Testzeit verkürzt und menschliche Fehler minimiert werden. Durch die Automatisierung von Regressionstests können Sie die Systemstabilität und -funktionalität nach Änderungen effizient validieren und eine nahtlose Benutzererfahrung sicherstellen.
Fazit
Das gründliche Testen eines CRM-Systems vor der Implementierung ist für seine zukünftige Leistung und den Erfolg Ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie diese bewährten Praktiken befolgen, einschließlich des Entwurfs von Testdaten, der Durchführung von Funktions- und Integrationstests, der Durchführung von Leistungstests und der Automatisierung von Regressionstests, können Sie alle potenziellen Probleme proaktiv erkennen und angehen.
Wir empfehlen auch den Einsatz von Automatisierungswerkzeugen wie Tricentis Test Automation, die einen No-Code-Ansatz für optimierte CRM-Tests bieten, Zeit sparen, Genauigkeit gewährleisten und eine einfache Beteiligung Ihres gesamten Teams ermöglichen. Mit einer ganzheitlichen CRM-Teststrategie können Sie das Unternehmenswachstum vorantreiben, die Kundenzufriedenheit steigern und die Rentabilität langfristig optimieren.